Nossos
Sócios
RODRIGO ASSUMPÇÃO, CFP®
Rodrigo Ivan Assumpção
Sócio-fundador
Rodrigo atua no mercado financeiro desde 1996 e nesse período passou pelos Bancos Mercantil do Brasil, ABN Amro Real e Santander Brasil, exercendo sempre funções relacionadas com Consultoria de Investimentos e Mercado de Capitais.
É presidente do Conselho de Ética da Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros) para o biênio 2021-2023 e já atua como membro eleito deste Conselho desde 2015.
Rodrigo é formado em Direito, Pós-Graduado em Finanças pela FGV-CEAFE e concluiu especialização em Financial Economics pela London School of Economics e Instituto de Estudios Bursatiles.
É Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e desde 2010 possui a certificação CFP® (Certified Financial Planner) concedida pelo FPSB (Financial Planning Standards Board) e Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros).
CONSTÂNCIA BRANCO, CFP®
Constância Branco
Sócio-sênior
Constância tem mais de 35 anos de experiência no Mercado Financeiro, com passagem pelos Bancos Mercantil de São Paulo, Iochpe, ING, ABN Amro e Santander. Consolidou sua carreira em Private Banking como conselheira patrimonial para grandes investidores (High Net Worth Individuals).
A excelência no trabalho, o foco no relacionamento e uma conduta ética exemplar foram os pilares de sua atuação, que naturalmente a transformaram em líder e a levaram a assumir a posição de superintendente de Private Banking durante sua carreira executiva.
Com habilidade única na gestão de pessoas passou a desenvolver o trabalho voluntário de coaching executivo, atividade que foi aprimorada no curso de formação de coaches pelo Instituto EcoSocial, quando obteve a certificação ICF (International Coach Federation).
É formada em Administração de Empresas e desde 2010 possui a certificação CFP® (Certified Financial Planner) concedida pelo FPSB (Financial Planning Standards Board) e Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros).
ALBERTO PAES, CFP®
Alberto Teixeira Paes Neto
Sócio-sênior
Alberto tem 40 anos de experiência no Mercado Financeiro, e dedicou os últimos 23 anos ao aconselhamento e gestão patrimonial dos maiores clientes investidores do segmento de Private Banking.
Durante sua carreira executiva foi Diretor de Relacionamento no Banco Real S/A, Senior Vice President no Delta Bank Miami e Superintendente Comercial no Banco Santander Brasil S/A, onde era o executivo responsável pelos escritórios de Belo Horizonte e Brasília.
A notável experiência e a transparência em suas relações, associadas a uma destacada habilidade de relacionamento fizeram dele um dos principais nomes em atuação neste segmento, tanto em Belo Horizonte como na região Centro Oeste. É graduado em Economia, Administração de Empresas e Contabilidade pela PUC-MG, pós-graduado em Recursos Humanos e desde 2012 possui a certificação CFP® (Certified Financial Planner) concedida pelo FPSB (Financial Planning Standards Board) e Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros).
RODRIGO VAZQUEZ, CFP®
Rodrigo Alvarez Vazquez
Sócio-sênior
Rodrigo Vazquez atua no mercado financeiro desde 1998, com passagem pelo Banco do Brasil até 2011, exercendo a função de Private Banker. Desde 2012 atua de forma independente na consultoria de investimentos e planejamento financeiro pessoal.
É membro do Conselho de Normas Ética da Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros) para o biênio 2021-2023 e já atua como membro eleito deste Conselho desde 2014. Possui graduação em Administração de Empresas, MBA Executivo em Negócios Financeiros pela FGV.
É Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e desde 2010 possui a certificação CFP® (Certified Financial Planner) concedida pelo FPSB (Financial Planning Standards Board) e Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros).
ANDRÉ GUIMARÃES, CFP®
André Alves Guimarães
Sócio-sênior
André possui mais de 23 anos de experiência no mercado financeiro, com sólida atuação em Wealth Management. Nos últimos 11 anos, desempenhou o papel de Head Comercial, liderando equipes nos segmentos Affluent, High Net Worth, Ultra High Net Worth e Asset Management Sales, com presença física no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Durante esse período, foi uma figura central na transformação do Bradesco Private Bank, contribuindo para a triplicação de seus ativos sob gestão, a reformulação de seu modelo de atendimento e sua internacionalização.
Nos dois anos mais recentes, André estruturou e liderou o time de Sales da ASA Asset, com foco nos segmentos de Family Offices e Private Banking, consolidando sua expertise em estratégias comerciais e relacionamento com clientes de alta renda. Sua trajetória começou no Banco ABN AMRO Real, onde ingressou como trainee institucional, construindo as bases para sua carreira de destaque no setor financeiro.
André é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui pós-graduação em Economia pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e certificação PMD pela ISE Business School. Detentor do título CFP® (Certified Financial Planner), André é amplamente reconhecido como referência em planejamento financeiro e gestão patrimonial no Brasil.
DANIEL COTRIM, CGA
Daniel Duarte Cotrim
Portfólio Manager - Sócio
Daniel é profissional no mercado financeiro desde 2017. Iniciou sua carreira na área de produtos do Itaú-Unibanco. Posteriormente, atuou pelo Banco BTG Pactual onde era responsável por atender clientes do segmento de Private Banking em operações com moedas estrangeiras. Graduado em engenharia de produção pela Universidade Presbiteriana Mackenzie SP, ingressou no time de Investment Advisory da Ethos em 2020, equipe focada no aconselhamento e gestão de investimentos para indivíduos com alto patrimônio (UHNWI).
Possui as certificações de Profissional ANBIMA (CPA-20), Especialista em Investimentos (CEA), Fundamentos em Gestão (CFG) e Certificado de Gestor ANBIMA (CGA) concedidas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais.
MARCOS SOUZA, CFP®
Marcos Vinicius Pereira de Souza
Sócio Comercial
Marcos atua no mercado financeiro desde 2016, iniciando sua carreira no Private Banking do Santander Brasil, onde adquiriu ampla experiência em gestão de investimentos e soluções financeiras para clientes de alto patrimônio.
Em 2020, lançou o canal "Aplica & Descomplica" no YouTube, dedicado à Educação Financeira, Investimentos e Criptoativos. O canal atingiu mais de 2,2 milhões de visualizações e uma base de 56 mil inscritos, destacando seu impacto como educador financeiro.
Em 2021, ingressou na Ethos Investimentos no time de Investment Advisory. Hoje, atua como Private Banker, focado na gestão comercial de clientes e no desenvolvimento de estratégias personalizadas para investidores de alto patrimônio.
Formado em Administração de Empresas pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie, Marcos elevou sua expertise em 2020 ao conquistar a certificação CPF® (Certified Financial Planner), reconhecida e outorgada pelo FPSB (Financial Planning Standards Board) e pela Planejar (Associação Brasileira Planejadores Financeiros).